バーテックス・インベストメント・ソリューションズ

Vertex Investment Solutions Co.,Ltd.

「長期投資の知見」と

「最先端の金融テクノロジー」で

期待を超えるソリューションを

私たちは、第一生命グループで培われた長期投資の知見と、最先端の金融テクノロジーで、独創性ある投資アイデアを実現する資産運用会社です。お客さまの豊かな未来に向けた資産運用のパートナーとして期待を超えるソリューションをご提供します。

Capability

培われた運用力

第一生命グループで100年以上に亘り培われた
知見とテクノロジーを継承し、
革新的な資産運用会社として、イノベーションを創出し続けます。

Message

代表者の挨拶

私たちは「運用のプロフェッショナル」として進化を続け、誠実に業務を遂行し、長期にわたり信頼される資産運用のパートナーとしてあり続けます。

Approach

私たちの運用哲学

独創性のある投資アイデアの構築と
合理的なリスクテイクに基づく運用を通じて、
中長期的に安定した高い運用成果の再現を目指します。

Research&Design

運用体制について

確固たるリサーチ基盤、独創性ある投資アイデア、金融テクノロジーを駆使することで、お客さまへの最適な運用成果のご提供を目指します。

運用戦略

マルチアセット領域、ソリューション領域、クレジット領域において、高品質の運用商品と運用ソリューションをご提供します。

マルチアセット領域

クオンツ戦略を付加価値の源泉とした、国際分散投資戦略をご提供します。

ソリューション領域

お客さまの運用ニーズに応じて、カスタマイズされたリスクリターンプロファイルを持つ投資戦略をご提供します。

クレジット領域

クレジットクオンツ戦略を用いた債券運用戦略をご提供します。

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VTX Insights

投資の視点

ファンドやマーケットに関するリサーチ、コラム、当社独自の指標など投資に役立つ情報をご覧いただけます。

コラム

2024.12.27

長期投資とアセット・アロケーション

第3回データでみる60/40ポートフォリオ

【株式と債券のリスク・リターンとシャープレシオ】前回は長期投資を行う機関投資家の間では、現代においても60/40ポートフォリオやそれに近い配分比率が資産配分のベンチマークとして参照されていることを確認しました。今回は過去およそ100年の株式や債券のデータを用いて、60/40ポートフォリオのリターンとリスクの特性を確認したいと思います。